Trade Signal là gì?

16

Tín hiệu giao dịch là gì?

Tín hiệu giao dịch là yếu tố kích hoạt hành động, mua hoặc bán chứng khoán hoặc tài sản khác, được tạo ra bằng phân tích. Phân tích đó có thể được con người tạo ra bằng cách sử dụng các chỉ số kỹ thuật hoặc nó có thể được tạo ra bằng các thuật toán toán học dựa trên hành động thị trường, có thể kết hợp với các yếu tố thị trường khác như các chỉ số kinh tế.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Các tín hiệu giao dịch là yếu tố kích hoạt để mua hoặc bán một chứng khoán dựa trên một bộ tiêu chí được xác định trước.
  • Chúng cũng có thể được sử dụng để thiết lập lại danh mục đầu tư và thay đổi phân bổ ngành hoặc đảm nhận các vị trí mới.
  • Các nhà giao dịch có thể tạo các tín hiệu giao dịch bằng nhiều tiêu chí khác nhau, từ những tiêu chí đơn giản, chẳng hạn như báo cáo thu nhập và sự gia tăng khối lượng, đến các tín hiệu phức tạp hơn được tạo ra từ các tín hiệu hiện có.

Cách thức hoạt động của một tín hiệu thương mại

Tín hiệu thương mại có thể sử dụng nhiều đầu vào khác nhau từ một số lĩnh vực. Thông thường, phân tích kỹ thuật là một thành phần chính, nhưng phân tích cơ bản, phân tích định lượng và kinh tế học cũng có thể là đầu vào, cũng như các thước đo cảm tính và thậm chí là tín hiệu từ các hệ thống tín hiệu thương mại khác. Mục đích là cung cấp cho các nhà đầu tư và thương nhân một phương pháp máy móc, không có cảm xúc, để mua hoặc bán một chứng khoán hoặc tài sản khác.

Ngoài các kích hoạt mua và bán đơn giản, các tín hiệu giao dịch cũng có thể được sử dụng để sửa đổi danh mục đầu tư bằng cách xác định thời điểm có thể là thời điểm thích hợp để mua thêm một lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như công nghệ và làm sáng tỏ lĩnh vực khác, chẳng hạn như mặt hàng chủ lực của người tiêu dùng. Trong khi đó, các nhà giao dịch trái phiếu có thể có các tín hiệu để điều chỉnh thời hạn danh mục đầu tư của họ bằng cách bán một kỳ hạn và mua một kỳ hạn khác. Cuối cùng, nó cũng có thể giúp phân bổ loại tài sản, chẳng hạn như chuyển tiền giữa các cổ phiếu, trái phiếu và vàng.

Không có giới hạn nào về mức độ phức tạp của một tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có xu hướng giữ mọi thứ đơn giản bằng cách chỉ sử dụng một số ít nguyên liệu đầu vào. Đối với các mục đích thực tế, việc quản lý một bộ tạo tín hiệu đơn giản và kiểm tra định kỳ để xem những thành phần nào cần điều chỉnh hoặc thay thế sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Quá nhiều đầu vào sẽ dẫn đến sự phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian hơn mức mà một nhà giao dịch phải đưa ra. Và vì thị trường thay đổi theo thời gian, thường với tốc độ lớn, nên các chiến lược phức tạp có thể bị lỗi thời trước khi quá trình thử nghiệm kết thúc.

Ví dụ về một tín hiệu giao dịch

Các tín hiệu giao dịch có xu hướng gắn liền với giao dịch mua và bán nhanh chóng. Tuy nhiên, trên thực tế, một số tín hiệu ít thường xuyên hơn và dựa trên sự đảo chiều và giảm mua vào cổ phiếu.

Các tín hiệu giao dịch tuyệt vời thuộc loại này sẽ là tìm kiếm các giai đoạn mà hành động giá không phù hợp với các nguyên tắc cơ bản cơ bản. Một ví dụ sẽ là nếu thị trường đang bán tháo do các tiêu đề lo sợ, nhưng dữ liệu cơ bản cho thấy sức khỏe tốt. Các nhà giao dịch có thể quyết định mua giá giảm nếu tín hiệu của họ nhấp nháy “thỏa thuận tốt”.

Tạo tín hiệu giao dịch

Có vô số khả năng khi đưa ra một tín hiệu giao dịch, nhưng các nhà giao dịch có xu hướng chỉ muốn tự động hóa suy nghĩ của họ. Một ví dụ có thể là, “đối với một cổ phiếu có tỷ lệ giá trên thu nhập (tỷ lệ P / E) thấp hơn một số giá trị nhất định, hãy mua khi một hình thái kỹ thuật nhất định bùng phát theo chiều hướng tăng và giá cao hơn một mức trung bình động nhất định trong khi lãi suất đang ngã.”

Dưới đây là một số đầu vào phổ biến hơn. Các nhà giao dịch có thể kết hợp chúng khi họ muốn để đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào họ sử dụng để lựa chọn giao dịch.

  • Mô hình kỹ thuật phá vỡ hoặc phá vỡ. Chúng có thể bao gồm hình tam giác, hình chữ nhật, đầu và vai và đường xu hướng.
  • Đường trung bình động chéo. Hầu hết các nhà đầu tư xem các đường trung bình động 50 và 200 ngày nhưng có nhiều đường trung bình khác đang được sử dụng phổ biến. Đầu vào có thể là khi hoạt động giao dịch vượt lên trên hoặc dưới mức trung bình. Hoặc nó có thể là khi hai giá trị trung bình cắt nhau.
  • Tăng âm lượng. Khối lượng cao bất thường thường là dấu hiệu báo trước cho một động thái mới trên thị trường. Trong thị trường kỳ hạn, lãi suất mở cũng có thể được sử dụng.
  • Lãi suất. Những thay đổi về tỷ giá thường có thể gợi ý những thay đổi trên thị trường chứng khoán và hàng hóa.
  • Sự biến động. Có nhiều cách để đo lường sự biến động và cũng như các chỉ báo khác, mức biến động cực cao hoặc cực thấp có thể gây ra những thay đổi trên thị trường.
  • Các chu kỳ. Tất cả các loại thị trường đều có xu hướng giảm và chảy theo thời gian, ngay cả khi chúng đang ở trong xu hướng ổn định hoặc không theo xu hướng. Một trong những chu kỳ được biết đến rộng rãi hơn là chu kỳ theo mùa đối với cổ phiếu – bán vào tháng 5 và biến mất – điều này có thể giúp xác định xem một chiến lược đang hoạt động trong nửa năm mạnh hay yếu.
  • Tình cảm cực đoan. Được sử dụng như một chỉ báo đối lập, sự tăng giá quá mức theo các cuộc khảo sát hoặc hoạt động giao dịch thực tế có thể gợi ý đến đỉnh thị trường. Ngược lại, sự giảm giá quá mức có thể dẫn đến sự tạo đáy của thị trường.
  • Định giá. Định giá quá cao so với các biện pháp thị trường, lĩnh vực hoặc cổ phiếu cụ thể có thể dẫn đến tín hiệu bán.

Nguồn tham khảo: investmentopedia