Oil ETF là gì?

87

ETF dầu là gì?

ETF dầu là một quỹ giao dịch trao đổi (ETF) đầu tư vào các công ty tham gia vào ngành dầu khí. Các công ty có trong rổ ETF bao gồm các doanh nghiệp khám phá, sản xuất, phân phối và bán lẻ cũng như chính hàng hóa. Một số ETF dầu có thể là nhóm hàng hóa, với lợi ích hợp tác hạn chế thay vì cổ phần. Các nhóm này đầu tư vào các hợp đồng phái sinh như hợp đồng tương lai và quyền chọn.

Tóm tắt ý kiến chính

  • ETF dầu là một quỹ giao dịch trao đổi (ETF) đầu tư vào các công ty tham gia vào ngành dầu khí.
  • Một số ETF dầu có thể là nhóm hàng hóa, với lợi ích hợp tác hạn chế thay vì cổ phần. Các nhóm này đầu tư vào các hợp đồng phái sinh như hợp đồng tương lai và quyền chọn.
  • Với ETF dầu, các nhà đầu tư không giao dịch trong hợp đồng tương lai, vì vậy hàng tồn kho vật chất không phải là vấn đề đáng lo ngại.
1:48

Giới thiệu về Quỹ giao dịch trao đổi (ETF)

Hiểu về ETF dầu

ETF dầu mỏ mang lại lợi thế cho những người muốn tham gia vào thị trường dầu mỏ và thu về lợi nhuận tiềm năng mà không cần hậu cần để xử lý các cổ phiếu liên quan đến năng lượng đơn lẻ. Giống như quỹ tương hỗ, quỹ giao dịch trao đổi sẽ theo dõi chỉ số, hàng hóa, trái phiếu hoặc rổ tài sản. Không giống như các quỹ tương hỗ, ETF giao dịch giống như một cổ phiếu phổ thông trên một sàn giao dịch. Họ trải qua biến động giá cả ngày nên có tính thanh khoản hàng ngày cao hơn. Ngoài ra, chúng thường có mức phí thấp hơn so với cổ phiếu quỹ tương hỗ, khiến chúng trở thành một lựa chọn thay thế hấp dẫn cho các nhà đầu tư cá nhân.

Hầu hết các nhà đầu tư, đặc biệt là các cá nhân, không thể lấy và lưu trữ nguồn cung cấp dầu thô vật chất và họ cũng không muốn làm điều đó. Tuy nhiên, ngành công nghiệp dầu mỏ dễ biến động là một lĩnh vực đầu tư và kinh doanh được yêu thích. Với ETF dầu, các nhà đầu tư không giao dịch trong hợp đồng tương lai, vì vậy hàng tồn kho vật chất không phải là vấn đề đáng lo ngại. Tùy chọn này cung cấp một cách thuận tiện cho các nhà đầu tư quan tâm đến việc tham gia vào thị trường dầu mỏ.

Mục tiêu chuẩn cho một ETF dầu có thể là chỉ số thị trường của các công ty dầu hoặc giá dầu thô giao ngay. Các quỹ có thể chỉ tập trung vào các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ hoặc có thể đầu tư trên khắp thế giới. Thậm chí còn có các quỹ ETF nghịch đảo cho dầu và các lĩnh vực khác. Chứng khoán nghịch đảo di chuyển theo hướng ngang bằng và ngược chiều với chỉ số cơ bản hoặc điểm chuẩn. Các ETF dầu sẽ cố gắng theo dõi chỉ số tương đối chặt chẽ nhất có thể, nhưng sẽ phát hiện thấy sự khác biệt nhỏ về hiệu suất, đặc biệt là trong các khung thời gian ngắn.

Thách thức đầu tư của ETFs dầu

Các quỹ ETF dầu mỏ có nhu cầu cao từ các nhà đầu tư vì dầu mỏ là một mặt hàng phổ biến trong nền kinh tế toàn cầu hiện đại. Xu hướng đầu tư này chỉ có khả năng tăng lên. Hầu hết mọi sản phẩm cuối cùng được người dân, công ty và chính phủ sử dụng theo một cách nào đó đều bị ảnh hưởng bởi giá dầu, dưới dạng thành phần thô hoặc thông qua chi phí năng lượng, vận chuyển và phân phối sản phẩm.

Tuy nhiên, đầu tư vào các quỹ ETF dầu mỏ có thể khó khăn và phức tạp. Nhiều yếu tố biến động tác động đến thị trường, và những điều kiện này có thể khó dự đoán. Thị trường liên tục điều chỉnh, và các sự kiện chính trị toàn cầu và các điều kiện môi trường có tác động đáng kể và bất ngờ đến thị trường.

Có rất nhiều ETF dựa trên dầu mỏ có sẵn để đầu tư. Nghiên cứu và so sánh các chi phí và kết quả của các quỹ hiện có là rất quan trọng trước khi đầu tư. Một số ETF dầu quan trọng nhất trên thị trường Hoa Kỳ bao gồm:

  • Quỹ Dầu Hoa Kỳ (USO) tìm cách theo dõi những thay đổi hàng ngày về giá giao ngay của dầu thô ngọt nhẹ giao tại Cushing, Oklahoma và theo dõi Chỉ số Hợp đồng Tương lai Dầu tiêu chuẩn.
  • Vanguard Energy ETF (VDE) sử dụng phương pháp lập chỉ mục để theo dõi Chỉ số Thị trường Đầu tư Hoa Kỳ MSCI (IMI / Năng lượng) với cổ phiếu của các công ty Hoa Kỳ quy mô lớn, vừa và nhỏ.
  • Alerian MLP ETF (AMLP) đầu tư ít nhất 90% quỹ vào tài sản có trong Chỉ số cơ sở hạ tầng MLP của Alerian bao gồm vận chuyển, chế biến và lưu trữ hàng hóa năng lượng.
  • Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) tìm cách tái tạo Chỉ số Năng lượng Select Sector bằng cách đầu tư ít nhất 95% quỹ vào dầu, khí đốt, nhiên liệu tiêu hao cũng như các công ty dịch vụ và thiết bị năng lượng.

Nguồn tham khảo: investmentopedia