Home Kiến Thức Kinh Tế Học Berkshire Hathaway là gì?

Berkshire Hathaway là gì?

0

Berkshire Hathaway là gì?

Berkshire Hathaway là công ty cổ phần của vô số doanh nghiệp, bao gồm GEICO và Fruit of the Loom. Nó được điều hành bởi Chủ tịch và Giám đốc điều hành Warren Buffett. Berkshire Hathaway có trụ sở chính tại Omaha, Nebraska. Ban đầu, nó là một công ty bao gồm một nhóm các nhà máy dệt may.

Buffett nắm quyền kiểm soát công ty đang gặp khó khăn ở New England vào năm 1965. Kể từ thời điểm đó, Berkshire đã phát triển thành một trong những công ty lớn nhất thế giới, dựa trên giá trị vốn hóa thị trường.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Berkshire Hathaway là một công ty cổ phần khổng lồ được điều hành bởi nhà đầu tư giá trị nổi tiếng Warren Buffett kể từ những năm 1960.
  • Berkshire Hathaway có giá trị vốn hóa thị trường gần 700 tỷ USD.
  • Cổ phiếu loại A (BRK.A) của nó là một trong những cổ phiếu đắt nhất trên thị trường chứng khoán.
  • Nó sở hữu một loạt các doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng và lợi ích thiểu số đáng kể trong các công ty đại chúng, chẳng hạn như Apple.
  • Greg Abel là người thừa kế rõ ràng của Giám đốc điều hành Berkshire Warren Buffett, người ở tuổi chín mươi, vẫn chưa công bố bất kỳ kế hoạch từ chức.
1:41

Warren Buffett đã biến Berkshire thành người chiến thắng như thế nào

Hiểu Berkshire Hathaway

Warren Buffett trở thành cổ đông kiểm soát của Berkshire Hathaway vào giữa những năm 1960 và bắt đầu chiến lược chuyển hướng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cốt lõi sang các khoản đầu tư khác. Tính đến tháng 5 năm 2022, Berkshire Hathaway có giá trị vốn hóa thị trường gần 700 tỷ USD, trở thành một trong những công ty giao dịch công khai lớn nhất trên toàn thế giới.

Berkshire Hathaway có một lịch sử lâu dài về thành công trong điều hành và các khoản đầu tư thông minh. Công ty hiện là công ty đại chúng lớn thứ bảy trên thế giới về giá trị vốn hóa thị trường. Cổ phiếu của Berkshire giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York dưới dạng hai loại — cổ phiếu A và cổ phiếu B. Cổ phiếu loại A đóng cửa ở mức 471.670 USD / cổ phiếu vào ngày 17 tháng 5 năm 2022.

3,641,613%

Lợi nhuận tổng thể của cổ phiếu Berkshire Hathaway từ năm 1965 đến năm 2021. Trong cùng khoảng thời gian này, S&P 500 đã trở lại 30,209%.

Các công ty bảo hiểm đại diện cho một phần lớn cổ phần của Berkshire Hathaway. Tuy nhiên, công ty cũng quản lý hàng trăm doanh nghiệp đa dạng trên toàn thế giới. Chúng bao gồm Duracell, International Dairy Queen, Pampered Chef, Fruit of the Loom, NetJets và GEICO, trong số những người khác.

Ngoài việc sở hữu các công ty tư nhân, Berkshire còn có danh mục đầu tư lớn gồm cổ phiếu vào các công ty đại chúng lớn như Apple (AAPL), Bank of America (BAC) và United Parcel Service (UPS). Tính đến quý đầu tiên của năm 2022, danh mục đầu tư cổ phần trên thị trường đại chúng của Berkshire trị giá hơn 363 tỷ USD.

Khi mới bắt đầu sự nghiệp của mình, Buffett đã nảy ra ý tưởng mới là sử dụng số tiền thả nổi từ các công ty con bảo hiểm của mình để đầu tư vào nơi khác. Ông tập trung vào việc lựa chọn cổ phiếu sẽ được nắm giữ lâu dài.

Buffett từ lâu đã né tránh danh mục đầu tư chứng khoán đa dạng để ưu tiên các khoản đầu tư đáng tin cậy có tỷ trọng quá cao để tận dụng lợi nhuận dự kiến. Theo thời gian, năng lực đầu tư của Buffett trở nên nổi tiếng đến mức các cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway giờ đây trở thành thánh địa cho những người ủng hộ đầu tư giá trị. Họ cũng là mục tiêu của sự giám sát gắt gao của giới truyền thông.

Cân nhắc đặc biệt

Từ năm 1965 đến năm 2021, mức tăng gộp hàng năm của cổ phiếu Berkshire Hathaway chỉ kém gấp đôi so với chỉ số S&P 500. Cổ phiếu của Berkshire đã tạo ra 20,1% hàng năm trong giai đoạn đó, trong khi mức tăng hàng năm của S&P 500 là 10,5%.

Kế vị luôn là một chủ đề nóng đối với Berkshire. Câu hỏi lớn là liệu người thay thế Buffett có thể tiếp tục chuỗi ngày vượt trội so với thị trường hay không. Điều này càng trở nên cấp bách hơn khi bạn cho rằng Buffett tròn 91 tuổi vào tháng 8 năm 2021.

Năm 2010, Buffett thông báo rằng ông sẽ kế nhiệm Berkshire Hathaway bởi một nhóm bao gồm một giám đốc điều hành và hai đến bốn nhà quản lý đầu tư.

Vào năm 2011, đã có thông báo rằng các nhà quản lý quỹ đầu cơ Todd Combs và Ted Weschler sẽ là hai trong số các nhà quản lý đó. Vào năm 2018, công ty đã giao Ajit Jain phụ trách tất cả các hoạt động bảo hiểm và đưa Greg Abel trở thành người quản lý tất cả các hoạt động (không có bảo hiểm) khác. Cả hai người đàn ông dường như là ứng cử viên cho người thừa kế của Buffett rõ ràng.

Buffet chưa công bố bất kỳ kế hoạch nghỉ hưu nào. Tuy nhiên, thật tốt khi câu hỏi về sự kế thừa đã được giải đáp, xét đến tuổi cao của Oracle of Omaha.

Vào ngày 1 tháng 5 năm 2021, phó chủ tịch Berkshire Hathaway, Charlie Munger, đã thông báo không chính thức rằng Warren Buffett sẽ kế nhiệm vị trí CEO của Greg Abel khi Buffett cuối cùng từ chức. Chức danh chính thức của Abel là Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway Energy và là phó chủ tịch phụ trách các hoạt động phi bảo hiểm.

Warren Buffett là ai?

Warren Buffett là một chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư nổi tiếng. Ông không chỉ nổi tiếng với sự thành công đáng kinh ngạc của Berkshire Hathaway, công ty mẹ mà ông phụ trách từ năm 1964. Buffett còn được ca tụng vì cách tiếp cận đầu tư thành công, đã tạo ra khối tài sản lớn cho nhiều cổ đông. Lối sống thanh đạm của anh ấy, mặc dù là một trong những cá nhân giàu có nhất thế giới, và tính cách dễ gần của anh ấy đã khiến anh ấy được người hâm mộ trên toàn cầu.

Đầu tư giá trị là gì?

Đầu tư giá trị đề cập đến việc đầu tư vào một chứng khoán có giá trị nội tại lớn hơn giá trị thị trường của nó. Ý tưởng là giá trị thị trường của chứng khoán được định giá thấp sẽ tăng lên để đáp ứng giá trị nội tại của nó. Warren Buffett là một ví dụ về một nhà đầu tư tập trung vào đầu tư giá trị đã dẫn đến thành công đáng kinh ngạc.

Chia sẻ Lớp A là gì?

Cổ phiếu loại A của cổ phiếu phổ thông thường mang lại cho cổ đông số lượng quyền biểu quyết lớn hơn loại B và các loại cổ phiếu khác. Chúng thường được nắm giữ bởi các giám đốc điều hành của công ty và một số thành viên quản lý để những người phụ trách công ty có thể giữ quyền kiểm soát nó trong các tình huống khác nhau, chẳng hạn như một nỗ lực tiếp quản thù địch.

Nguồn tham khảo: investmentopedia