Wednesday, May 25, 2022

Creating liberating content

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề...

Master Limited Partnership (MLP)...

Hợp danh hữu hạn chính (MLP) là gì? Công ty hợp danh...
Trang chủCrypto3 yếu tố...

3 yếu tố giúp nhà đầu tư phân tích Token DeFi hiệu quả

Hiện tại DeFi mang đến vô số cơ hội cho các nhà đầu tư, nhưng cũng có những rủi ro. Dưới đây là ba số liệu mà các nhà đầu tư sử dụng để phân tích token DeFi và các giao thức liên quan của chúng.

Việc đầu tư bao gồm nhiều kiến thức ngoài việc phân tích kỹ thuật và đánh giá bản chất của dự án. Trong năm qua một số nền tảng phân tích blockchain đã công bố nhiều chỉ số giúp nhà đầu tư có cái nhìn chi tiết hơn về kháng cự hỗ trợ, ưu nhược điểm của từng dự án

Dưới đây là 3 yếu tố chính mà bạn cần xem xét khi đánh giá liệu một dự án altcoin hay tài chính phi tập trung (DeFi) có phải là một khoản đầu tư đúng đắn hay không.

#1 Xem cộng đồng của dự án và hoạt động của nhà phát triển

Một trong những cách cơ bản để đọc được dự án là xem số liệu thống kê thể hiện mức độ hoạt động từ người dùng cơ bản của nền tảng và cộng đồng nhà phát triển.

Hiện tại có nhiều đơn vị phân tích và theo dõi về sự tăng trưởng người dùng theo thời gian. Trang tổng quan trực tuyến như Dune Analytics cung cấp thông tin chi tiết hơn về chỉ số này, chẳng hạn như biểu đồ sau đây hiển thị người dùng mới hàng ngày trên giao thức Olympus.

Xem cộng đồng của dự án và hoạt động của nhà phát triển

Các chỉ số mà bạn cần phân tích khi đánh giá một cộng đồng bao gồm số lượng ví hoạt động trung bình mỗi ngày, tuần và tháng. Các nhà đầu tư cũng nên xem xét số lượng giao dịch và khối lượng giao dịch trên giao thức, cũng như các chỉ số trên mạng xã hội như Twitter đề cập có thể giúp đánh giá tình cảm của nhà đầu tư về một dự án cụ thể.

Các hệ thống cảnh báo như Cointelegraph Markets Pro cung cấp thông báo cập nhật về số lượng Twitter của dự án và những thay đổi bất thường về khối lượng giao dịch có thể là dấu hiệu ban đầu cho thấy tiền điện tử đang tăng hoặc giảm.

Cointelegraph Markets Pro

Về phát triển dự án và hoạt động của nhà phát triển, GitHub là nơi thích hợp để tìm hiểu về các bản cập nhật, những tính năng sắp tới sẽ ra mắt và lộ trình của dự án

Nếu một protocol thường nói về các tính năng mới sắp ra mắt nhưng không có các bản cập nhật trên GitHub như cam kết thì rõ ràng đây có thể là “một cú lừa”.

Mặt khác, việc phát hiện ra một dự án đang có hoạt động phát triển ổn định và cơ sở người dùng được cam kết có thể là một dấu hiệu tích cực.

#2 Tăng trưởng ổn định trong tổng giá trị bị khóa

Chỉ số thứ hai cần xem xét khi đánh giá sức mạnh tổng thể của một dự án là tổng của tất cả tài sản được ký gửi trên giao thức, còn được gọi là tổng giá trị bị khóa (TVL).

Ví dụ: dữ liệu từ Defi Llama cho thấy tổng giá trị bị khóa trên giao thức DeFi DeFiChain (DFI) gần đây đã tăng lên sau một đợt nâng cấp giao thức lớn, với TVL đạt mức cao nhất mọi thời đại trong vài ngày cho đến nay vào tháng 12. Điều này báo hiệu rằng động lực và sự quan tâm đến dự án đang tăng lên.

Sự gia tăng ổn định trong tổng giá trị bị khóa

Các trình tổng hợp DeFi như Defi Llama và DappRadar cho phép người dùng đi sâu hơn vào dữ liệu và xem xét thống kê cho các mạng blockchain khác nhau như TVL trên Mạng Ethereum hoặc Chuỗi thông minh Binance, cũng như của các dự án riêng lẻ như Curve và Trader Joe.

Các giao thức có TVL cao hơn có xu hướng an toàn hơn và được cộng đồng tin cậy, trong khi các dự án xếp hạng thấp hơn trong danh sách thường mang nhiều rủi ro hơn và có xu hướng có cộng đồng ít hoạt động hơn.

#3 Xác định những người nắm giữ phần lớn token là ai

Các yếu tố khác cần xem xét là lợi ích mà người bán token nhận được khi nắm giữ và hoạt động tích cực trong cộng đồng. Các nhà đầu tư cũng nên xem xét cách thức mà token được đưa ra và những người nắm giữ mã thông báo chi phối hiện tại là ai.

Ví dụ: SushiSwap cho phép người dùng đặt cược mã thông báo gốc SUSHI trên nền tảng để nhận một phần phí trao đổi được tạo ra, trong khi Uniswap, sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu (DEX) trong DeFi, hiện không cung cấp tính năng này.

Trong khi các yếu tố khác như khối lượng giao dịch và người dùng hàng ngày đã khiến Uniswap trở thành khoản đầu tư hợp pháp đối với nhiều chủ sở hữu, một số nhà giao dịch thích nắm giữ SUSHI vì mô hình chia sẻ doanh thu và khả năng giao dịch đa hướng của nó.

Việc kiểm tra phân phối mã thông báo cho giao thức, cũng như theo dõi tỷ lệ token được phân bổ cho các nhà phát triển và người sáng lập so với các mã thông báo do cộng đồng nắm giữ có thể đưa ra một số tín hiệu hữu ích về việc liệu một nền tảng có thể trở thành nạn nhân của một sự kéo thảm hay không sự hay thay đổi của thủ đô lính đánh thuê.

Nếu hầu hết nguồn cung có sẵn do người tạo và người ủng hộ nắm giữ, thì luôn có khả năng những mã thông báo này sau đó sẽ được bán theo tỷ giá thị trường nếu hoặc khi các nhà đầu tư sớm chọn thoát khỏi vị thế của họ.

Các quan điểm và ý kiến ​​được trình bày ở đây chỉ là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của financebiz . Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều có rủi ro, bạn nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.

Anh Tuấn (Theo Cointelegraph )

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân đội quản lý chứ không phải là chính phủ dân sự. Thiết quân luật có thể được ban bố trong trường hợp khẩn cấp hoặc như...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề nợ hỗn hợp phụ thuộc vào một vấn đề nợ khác từ cùng một công ty phát hành. Nợ lửng có gắn các công cụ vốn...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.